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方正中期期货·星城财富早餐

发表时间:2015/1/30 8:59:13    责任编辑:    来源:

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【导读】

>超高库存增产不支持原油大幅反弹
>宽松政策及投资或助推煤焦钢反弹
>期指资金流出但升水或不那么悲观
>首申失业人数大减 金银难抵寒意
【主编观点】

隔夜国际原油期货28日再度大跌近4%,本月油价曾一度跌至2009年3月以来最低点,半年来国际原油价格已经跌幅过半。全球性原油供应过剩、库存持续累积等因素压制原油价格,限制了原油市场的复苏潜力,市场恐将继续探底。

28日公布的上周美国原油库存数据显示,上周美国商业原油库存增加890万桶,至4.067亿桶;美国原油期货主要交割地俄克拉何马州库欣地区的原油库存增加200万桶,至3880万桶;当周美国日均原油产量升至921.3万桶,原油库存创32年新高。

同时,本月伊拉克公布了创35年来新高的产油量。花旗、巴克莱等机构预计,伊拉克要为增产的原油寻找买家,就会提出比其他欧佩克成员国更有吸引力的售价。欧佩克内部的市场争夺战将要升级,这场争夺也将成为国际油价下跌的推手。
【特别关注】

周四商品市场煤焦钢板块继续反弹,焦煤焦炭表现相对较弱。事实上,煤炭价格的下行几乎覆盖了整个2014年,年初的大幅下滑到10月份才出现小幅回升,中国煤炭价格指数从年初的161.8点降至年末的137.8点。

日前,中国煤炭工业协会透露,虽然国家统计局尚未得出2014年的国内煤炭产量数据,但估计全年总产量将有所下降,预计全国煤炭全年产量同比下降2.5%左右,这次产量下降是2000年以来的头一回。而为了应对煤炭市场供应过剩导致的价格暴跌,政府将不再批准东部地区煤矿项目。

据测算,去年电力、钢铁、建材三个“用煤大户”的耗煤量分别同比下降3.4%、1.4%和1.1%,但产能方面仍在增长,因而产能过剩十分突出。随着新一轮中国基础设施建设的启动,随着欧元区量化宽松政策的大规模实施,大宗商品有望展开反弹,希望也能推动煤炭市场回暖。
【期货日报速递】

◆昨日,宝钢股份发布3月份调价计划,其主要产品热轧卷板(下称热卷)3月份销售价格在2月份的基础上下调100元/吨,其他产品销售价格基本维持不变。业内人士分析,作为华东地区板材价格风向标,宝钢下调热卷价格,或带动其他钢厂跟风调价。“
   
◆昨日A股低开低走,呈现弱势振荡格局。期指1502合约低开45.6个点于3478点,最终收于3493.6点。期指尾盘15分钟走高,收盘升水11.8点,走势略强于现货.A股面临资金面束缚,且降息、降准等政策出台时点也被推迟,上证指数3400点阻力不断加大,市场缺乏向上突破的动能,期指将面临较长时间的调整,直到基本面出现一些新变化。
 

◆普氏能源资讯昨天发布的数据显示,我国去年12月份的表观石油需求同比上升了5.3%,增至4496万吨,达到绝对需求量的历史最高点。我国2014年的表观石油需求同比上升了3%,平均1010万桶/天,高于2013年同比2%的增长率。数据还显示,2014年我国的成品油总进口量与2013年相比大幅下降了24.2%,降至3000万吨,是普氏能源资讯从2005年开始追踪我国石油需求数据以来的年度最低值;而我国去年成品油出口量则上升了4.1%,增至2967万吨。


◆2015年全球铜市供应过剩的局面仍然较难改变,伦铜库存的增加、升水的回落给现货带来一定的压力。全球经济复苏不平衡的状况或长期有利于美元指数的上涨,对有一定金融属性的铜来说将是长期利空。目前离春节还有不到三周的时间,节前备货的情况并未出现。铜价偏弱走势预示着2015年沪铜的春季攻势再度受挫,预计铜价将延续振荡回落的走势,建议中线空单少量持有。
【股指期货】

沪深300持仓分析
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1月29日IF1502合约报收3493.6点,下跌1.15%持仓减少5936手,期指相对于现指升水11.8点。

IF1502合约前20名多头席位减少多单3534手至74156手,前20名空头席位减少空单5118手至79542手。主力净空5386手。

 

【国债期货】

国债期货持仓
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1月29日TF1503合约报收97.246元,下跌0.17元。单边成交4337,单边持仓14822手,持仓减少442手。

TF1503合约前20名多头席位减少多单311手至11656手,前20名空头席位减少空单381手至14304手。
【资金流向】

1月29日,国内期市整体流出资金约22.52 亿元。品种方面,沪铜资金流入最多,其次是郑棉和棕榈油。资金流出前三的分别是股指期货、甲醇、沪胶。

持仓上,棕榈油持仓增加6.17 万手,增仓最多。其次是螺纹钢,持仓增加5.54 万手。甲醇持仓减少5.46万手,减仓最多。持仓比例上,热轧卷持仓增加12.55%增仓比例最大。其次是硅铁,持仓增加10.57%。硬麦持仓减少38.46%,减仓最多,其次是胶合板,减仓9.06%。

当日股指期货流出资金21.92亿元。农产品流入资金5.29亿元。金属流入资金1.74亿元。能源化工流出资金7.89亿元。国债期货流入资金0.25亿元。


【外盘动向】


隔夜美元指数收盘上涨0.02%报94.709点。美股因能源股恢复升势,三大股指大幅反弹,道琼斯指数报17416.85点,上涨225.48点,涨幅1.31%,标普500指数报2021.25点,上涨19.09点,涨幅0.95%。纳斯达克指数报4683.41点,上涨45.41点,涨幅0.98%。

商品方面,纽约3月原油期货收盘下跌0.08美元报收每桶44.53美元。布伦特3月原油上涨0.58美元至49.05美元。纽约期金下跌28.20美元报每盎司1257.70美元。Lme期铜下跌32.50美元报5427.50美元。

CBOT大豆下跌7.40美分,报956.60美分/蒲式耳。玉米下跌1.60美分,报371.40美分/蒲式耳。小麦上涨2.40美分,报507.60美分/蒲式耳。ICE期棉上涨0.13美分,报59.57美分/磅。ICE原糖下跌0.31美分,报14.85美分/磅。
【商品动态】

铜:路透调查显示,今年与明年全球铜市供应过剩程度料将缩减,帮助支撑铜价。最大铜消费国中国经济成长放缓,令铜价大受冲击。

白糖:分析机构GreenPool周三上修2014/15年度全球糖市剩余预估至170万吨,该机构11月预估剩余36万吨。2013/14年度全球糖市场剩余量为490万吨。

玉米:美国国会预算办公室报告显示,2015年美国玉米播种面积以及单产预期下滑。

原油:巴克莱银行下调了今年油价预期,预测未来几个月油价将进一步走低。巴克莱认为,石油供过于求的局面将长期存在,至少持续至2016年初,已将2015年平均油价预期下调了40%左右。
【现货观点】


高盛集团预测,铁矿石价格将会进一步下跌,并且在2020年前都将保持低位。

瑞银集团将黄金一个月预估价从1180美元上调至1240美元/盎司,同时,瑞银维持三个预估价在1200美元/盎司不变。

高盛预计上半年美原油价格料徘徊于每桶40美元。
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